<div>미중 무역전쟁 여파로 여튼 세계경기가 빠알간 흥분상태에서(대한민국은 조선/자동차 등 똥덩어리들 치우는 상황이어서 그런거 없었지만요...ㅎㅎㅎ)<br></div> <div><br></div> <div>쿨링단계를 넘어 지표에서 드디어 경고가 나왔고</div> <div><br></div> <div>화들짝 놀란 미국의</div> <div><br></div> <div> 세계금리를 좌지우지 하는 미금리가</div> <div><br></div> <div>국채의 중장기금리의 역전현상을 주시하며 드디어 금리인상의 종결로 마무리 되었습니다.</div> <div><br></div> <div>-------</div> <div><br></div> <div>기사에서 저번주에 RRRR하면서 공포를 조장하는 기사는 많이들 보셨을 것이고</div> <div><br></div> <div>과거와 이번의 경기침체는 조금은 다른 면이 있있지요....ㅎㅎㅎ</div> <div><br></div> <div>항상 시장은 정치/경제/산업의 종합으로 움직이는 것이고</div> <div><br></div> <div>이번의 빠른 쿨링의 단계는 신흥국의 문제나</div> <div><br></div> <div>메인딜러들(과거 미국/EU) 자체적 내부경제문제에 의한게 아니라</div> <div><br></div> <div>오로지 정치적 이해타산에 의한 미중무역전쟁에 의해</div> <div><br></div> <div>급격하게 산업 서플라이체인이 무너짐과 동시에 재구성에 따른 가격변동이 원인으로</div> <div><br></div> <div>수요가 줄고 중국의 막대한 공급라인을 배제하려는 미국의 정치적 공세에 의해</div> <div><br></div> <div>그 큰 원인이 있다고 보여집니다.</div> <div><br></div> <div>그리고 여담으로 구글이 참 재미있는 게임플래폼을 이번에 시연했는데</div> <div><br></div> <div>클라우드 기반의 게임서비스를 제공한답니다...ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ</div> <div>(서버군 신나겠군요...아마도 음악/동영상 스트리밍과는 격이다른 서버군의 CPU/GPU부하와 메모리 용량이 필요하고 <br></div> <div> 추산되는 데이텀이 좀 나왔으면 좋겠습니다. ----> <br></div> <div>  논 스토리지 PC방의 매우 큰 전세계를 대상으로 하는 플래폼이라고 보면 되는 건가 하는 생각만 함..<br></div> <div> 정말 큰 서버 신규하드웨어 마켓일 가능성이 크다는 점은 명확해 보이고 PC/안드로이드등 다양한 플랫폼에 대해 동시적 제공이라 꽤 흥미롭습니다.)<br></div> <div><br></div> <div>이와중에 미국이 판정승은 판정승인데</div> <div><br></div> <div>마냥 좋기만 한 판정승이 아니고(무역적자 수순이 더 늘었쥬?ㅋㅋㅋ)<br></div> <div><br></div> <div> 상처는 중국이 반도체굴기의 실패라는 상징적인 모습으로 마무리 되는 귀결로 가는거 같습니다.</div> <div><br></div> <div>과거 반도체 시장에서 삼성/SK하이닉스가 엘피다와 시작했던 치킨게임을 시작하기도 전에</div> <div><br></div> <div>미국의 입김에 의해 마무리 되는 수준아닌가 합니다.</div> <div><br></div> <div>기사에서 D램값을 필두로 반토박 수출20%감소 등등</div> <div><br></div> <div>악재가 나오고 있으나</div> <div><br></div> <div>1분기를 저점으로 이제는 재고소진과 더불어 우려했던 중국의 반도체 굴기의 실패에 의한</div> <div><br></div> <div>승자독식체제라 당분간 메모리 반도체 업종에 대한 대한민국의 입지는 꽤 오랬동안 독주체제로 가는 방향아닌가 합니다.</div> <div>(한가지 소원은 연구인력에 대한 정부의 투자와 비메모리분야에 대한 기업들의 활발한 투자 및 미국 GF인수등을 통해 시장장악력을 <br></div> <div> 메모리분야 편중에서 조금 더 다각화 해야 하는 시점아닌가 합니다.)</div> <div><br></div> <div>그리고 중국의 부실화 그리고 저가수주와 저품질에 의한 조선업종의 궤멸적 타격은</div> <div><br></div> <div>당분간 대한민국의 조선업이 부활하는데 꽤 좋은 모습이고</div> <div><br></div> <div>중국의 품질신뢰도에 대한 선주들의 반응과 IMO에 대한 <br></div> <div><br></div> <div>대체 나름 친환경(?)선박이 이제는 발주를 미룰 수 없는 시점이라</div> <div><br></div> <div>조선경기가 이제는 숨을 쉴 수 있다...</div> <div>(제작가능한 신뢰성 있는 업체의 도크는 한정되어 있고</div> <div> 한쪽에서 대량 발주를 하면 적기선박 투입을 위해 선주들은 서두르게 되고 이는 선가에 아주 지대한 영향을 미치게 된답니다)<br></div> <div><br></div> <div>그리고 우리도 지금 다시재편하고 있죠? 일본처럼 규모 줄여가는건 맞음... 저가선박 수주는 중국이 품질 올리고</div> <div> 선주들의 신뢰를 다시 얻으면 경쟁이 힘드니...대형업체/IMO설비업체만 공략/친환경 선박기술이 없는 중소형 조선사가 같이 가는 섹터가 아님<br></div> <div><br></div> <div>미국의 정책으로 2년간 계속 대한민국은 피보는 스타일에서 <br></div> <div><br></div> <div>미중의 협상종결이 되면 어느정도 회복되는 수준이 아닌가 합니다.</div> <div><br></div> <div>다만, 현재 2차 북미회담에서 성공적인 회담으로 진행이되어야 하는 과정에서</div> <div><br></div> <div>딜레이를 먹었고 문재인 정권의 경우 대북정책이 경제정책의 중요한 화두이기에</div> <div><br></div> <div>그 부분이 감쇄 되는 상황은 현 시점에서 어찌할수 없음</div> <div><br></div> <div>국내증시 벨류에이션 또한 어느정도 낮춰야 하는 부분은 존재하는거 같습니다.</div> <div>(참 아쉬운 2차회담...)</div> <div><br></div> <div>그리고 올 후반기부터는 정권의 후반이기에 큰 정책추동력이 떨어진다는 것은 인지하시길 바랍니다.</div> <div>(어느정권이나 마찬가지이고 대통령 지지율 35%선 이하로 내려가면 정부정책이 힘이 점점 떨어집니다. 어느정권이나...)</div> <div><br></div> <div><br></div> <div>이번주에도 대북주 반등구간으로 차주 한미회담까지 핫한 구간일 것인데 물려서 있으신 분은 잘 마무리 하시고</div> <div><br></div> <div>너무 큰 기대감으로 가져가기에는 2번의 회담으로 상방매물이 두터워 졌다는점은 인지하고 계시길 바랍니다.</div> <div>(신규섹터가 나오면 그쪽이 왕좌를 가져가겠죠...</div> <div> 근데 이제는 이놈저놈 다 대북주 테마로 사이클이 돌아서 그 수혜타켓으로 신규로 떠오를 업종이 안보임</div> <div> 당분간은 큰 흐름보다는 실적화 되는 대북주가 나올 때까지 1/2차 회담 고점 아래에서 박스확정 아닌가 함)</div> <div><br></div> <div><br></div> <div>그와중에 한가지 우려가 있음</div> <div><br></div> <div>작년에 벤처시장에 대한 투자로 인한 무리한 전환사채들이 발행되었고</div> <div><br></div> <div>저 물량들은 정규장에서 수익을 내는 개인플레이어들에게는 상당히 곤혹스럽게 만들어 버리는 물량이 대기되어 있다는 점입니다.</div> <div><br></div> <div>리픽싱 해야하는 종목들이 꽤 많고 보호예수가 풀리는 시점에 대한 부분은 꼭 인지하시길 바랍니다.</div> <div><br></div> <div>미중협상과 한미정상회담 모멘텀까지 잘 즐기시길....(단기 상승마무리 시점이 아마도 저기쯤 이겠거니 생각이 듬)<br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div>------------</div> <div>추천섹터 TOPICK 반도체 및 IT(S10이 그래도 선방할 거 같아요..애플이 영 망해서 S사 서플라이 위주로 공략)/조선</div> <div>----->중장기(승자독식은 큰 실적 모멘텀입니다. 조선은 합병구조조정 텀이 있기에 조금 타이밍을 긴 호흡으로 보시고) <br></div> <div><br></div> <div>그리고 바이오주 많이 빠졌는데 사채놀음 안하는 건실한 제약/바이오주 위주로 바이오/제약에 대한 공략도 어느정도 가능한 부분 아닌가 합니다,</div> <div><br></div> <div>제네릭 이번에 뉴스 나왔는데 참조는 하시고 <br></div> <div><br></div> <div>그외 매물 부담이 적은 신규주 위주로 기관/외인들 야금야금 올리고 있으니 신고가 종목들 중에</div> <div><br></div> <div>1-3년 내 상장 종목중 재무표양호하고 뻥튀기 상장 안했다고 판단이 드는 종목들은 수익률 게임에 가담해도 되는건 아닌가 합니다.</div> <div>(저도 몰랐음..요 근자에 챠트 타임 걸고 죽죽 주봉 돌려보니 그렇더군요..)<br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div>-------------</div> <div><br></div> <div>일본과 자꾸 티격태격하는 모습을 보이는데</div> <div><br></div> <div>우리도 정말 큰 소리 내고 싶으면 소재기술 자립을 해야 가능한 것이라 <br></div> <div><br></div> <div>마냥 티격태격하는게 좋은 모습은 아닌거 같습니다.</div> <div><br></div> <div>빨리 소재산업/부품핵심장비업이 발전을 해야 하는데 좀 크면 싹을 대기업이 낼름 먹어버리는 산업구조의</div> <div><br></div> <div>재편이 일어나야 하는 부분이 있고</div> <div><br></div> <div>이번의 넥슨 매각건을 대한민국 정부가 조금은 조심스럽게 봐야하는 부분이 있는건 아닌가 합니다.</div> <div><br></div> <div>모든 문화사업에는 빛과 그림자가 있는데 창작과 규제라는 부분에서</div> <div><br></div> <div>어느정도 국내에서 욕을먹는(3N)사 이긴하지만 그래도 서비스산업군에서 발군의 실력을 가진것도 틀린말은 아닙니다.</div> <div><br></div> <div>그러한 대표주자에서 넥슨의 매각은 조금 우려스럽고</div> <div><br></div> <div>문화산업에 대한 차이나머니의 무차별적 흡수는 차후에 대만문화사업과 같은 길이 갈수도 있음을 정부가 주지해야할 부분 아닌가 하네요.</div> <div><br></div>