verse1)

시간이 의미없이 타들어가는 이 밤

비난의 손길들은 푹 찔러넣고 

그만해, 나와 니가 알수 없는 얘기들 

잘들어봐 and relaxin` on my soul & the rhythm

주머니는 비었고 나의 사람들은 하나 둘 

나이를 핑계로 나와 다른길을 걷기 시작했지

눈물은 나지않지만 아직까지

난 당신에게 들려줄 말이 남았어, baby 

chorus)

you know that i`m ugly know that i`m ugly

그럴때마다 이 노랠한번씩 흥얼거리지

i know that i`m ugly man (x2)

verse2)

나이는 먹어가도 음악은 계속 하겠다는 바보

그말은 허풍. 그만둬 너무 부담스러운 거품

tv속엔 내가 없는데도 왜 날 맞춰두려하니 전부

돈이 없어도 너무 봄이였었지

어느날은 사랑을 떠나보내고 나서 거울에 비친 얼굴

나를 다독여줄 누구도 이제는 없다고...

그래 나도 안다고...

chorus)

you know that i`m ugly know that i`m ugly 

그럴때마다 이 노랠 한 번씩 흥얼거리지

i know that i`m ugly man (x4)

outro)

i need u, i need u, i need u, i need u

i need u, i need u, i need u

내 얘기를 들어줄 사람 

i need u, i need u, i need u

내가 다독여줄테니까